Doradztwo pożyczkowe - najważniejsze informacje

Zobacz poprzedni temat Zobacz następny temat Go down

Doradztwo pożyczkowe - najważniejsze informacje

Pisanie by Admin on Czw Sie 04, 2016 5:02 pm


W tym miejscu uzyskasz pomoc w procesie aplikowania o pożyczkę. Jeśli masz wątpliwości, załóż temat i zadaj pytanie. W tym dziale jest również miejsce dla osób, które posiadają wiedzę i znajomość tematu finansów, zajmują się doradztwem bankowym lub pośredniczą w rozpowszechnianiu produktów finansowych. Oferta powinna być jasna i czytelna. Należy pamiętać o pozostawieniu kontaktu.

Doradca finansowy – jest to osoba, która na podstawie analizy sytuacji finansowej klienta, jego oczekiwań i kapitału, może sporządzić plan, w którym znajdą się sposoby na osiągnięcie wymaganych celów finansowych. Jego obowiązkiem, jest dbanie o interesy klienta, ochrona jego dóbr i specjalistyczna pomoc w korzystaniu z produktów finansowych. Na początku współpracy, doradca powinien przeprowadzić wywiad, na podstawie którego będzie mógł ocenić jaka pomoc będzie najodpowiedniejsza. Po podpisaniu planu przez obie strony, doradca jest zobowiązany do wglądu w postępy jego realizacji oraz monitorowania zakupów produktów finansowych.
avatar
Admin
Admin

Liczba postów : 121
Join date : 25/05/2016

Zobacz profil autora http://kredytech.pl

Powrót do góry Go down

Zobacz poprzedni temat Zobacz następny temat Powrót do góry


 
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach